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엔터프라이즈는 오메가4 행성에 접근한다.
슬루가 행성 궤도를 도는 다른 함선을 발견하고 커크에게 보고하자
커크는 경보를 발령하고 장거리 탐지를 명령한다.
미확인 우주선이 USS 엑세터호로 밝혀지자 커크는 6개월 전
오메가4를 순찰하던 함선이었다며 의아해 한다.

신호에 아무런 응답을 보이지 않자 커크는 스팍, 맥코이, 겔러웨이와 함께 엑세터호로 전송되어
조사를 시작한다.
그들은 함선 안에서 바닥에 남겨진 제복만을 발견한다.
대원들은 마치 사람이 녹아서 사라진것 같다고 추측한다.
커크는 함내 방송을 통해 생존자를 찾으려 하지만 스팍은 아무도 찾을 수
없었다며 셔틀도 모두 그대로라고 보고한다.

커크는 론 트레이시 함장이 지휘하던 함선으로
충직한 함장이었다며 어떻게 그와 400명이나 되는 선원들이 모두
사라져 버렸는지 의아해 한다.

맥코이는 제복 안에 남겨진 결정체를 분석해
백색결정이 인간의 신체에서 수분을 제거하면 남게 되는 물질이라며
무언가 승무원들을 결정화시켜 이렇게 만든 것이라고 말한다.

스팍은 함교에 남겨진 일지를 스크린에 재생한다.
한 대원이 힘겹게 함장석에서 마지막 메시지를 기록하는 모습이 나타난다.
그는 함선에 누군가 승선했다면 죽은 목숨이라며
당장 행성으로 내려가라고 경고하고 쓰러진다.

커크와 대원들은 모두 즉시 행성으로 전송되어 내려간다.
그들앞에 아시아인처럼 생긴 마을 주민들이 보이고 주민들은
백인처럼 보이는 남녀 한쌍을 도끼로 처형하려 한다.
갑자기 론 함장이 나타나 두 남녀를 가리키며 양족이라는 야만인들을 가두라고 지시하고
커크와 인사를 나눈다.
론 함장은 남녀가 양족이라는 야만인으로 대화조차 불가능하며
움직이는 모든 것을 공격하려는 포악한 존재라고 말한다.
그리고 다른 종족인 콤족의 친절아래 자신이 머물고 있으며
자신은 마을 원로들과 행성조사 계획을 정하느라 남아있었고
대원들은 모두 함선으로 돌려보냈지만 상륙조가 미지의 질병에 감염되어
모두 사망했다고 말한다.
그리고 자신도 감염되었지만 행성에 머물면 살수 있다며
이유가 무엇인지는 알 수 없다고 말한다.

커크는 론 함장이 행성의 진화에 관여하고 있는 듯한 느낌을 받는다.
맥코이는 자신들의 신체 분석을 위해 엔터프라이즈에 혈액분석기를 전송해 달라고 요청한다.
맥코이는 명백한 위험이 존재한다며 원인을 찾는 데만도 몇달이나 몇 년이 걸릴지 알 수 없으며
마치 90년대 세균전 실험시기의 지구에서 개발한 전염병과 유사하다고 말한다.

겔러웨이가 양족에게 공격당해 부상을 당하고 같이있던 스팍은 그들이 믿을 수 없이 난폭하다고 보고한다.
그리고 몇 백구의 양족의 시체 사이에서 론 함장의 페이저 동력 저장장치를 발견했다며
동력은 완전히 소진된 상태였다고 말한다.
스팍은 커크가 조치를 취해야 한다며 그렇지 않으면 론 함장과 같은 공범이 되고 만다고 조언한다.
하지만 맥코이는 지금 그를 체포한다고 해서 뭐가 달라지느냐고 묻는다.
스팍은 최소한 그의 페이저는 압수해야 한다고 주장한다.
커크가 고민 끝에 스타플릿에 이를 알리려 하지만 론이 페이저를 들고 나타나 겔러웨이를
살해하고 커크가 메시지를 전하지 못하도록 막는다.
그리고 통신기를 빼앗아 엔터프라이즈에 커크와 상륙조가 감염으로 의식을
잃은 상태라고 알린다.
커크는 이를 저지하려다 공격당해 의식을 잃고 쓰러진다.

감금된 커크는 론 함장에게 이유를 묻는다.
론 함장은 조사결과 원주민은 그 어떤 질병도 앓은 적이 없다며 곁에 있던
원주민 남자의 나이를 묻는다.
남자가 홍조를 42번 겪었다고 대답하자 론 함장은 홍조가 11년 주기라며
남자는 462살이라고 말하고 그의 아버지는 1000살이 넘었다며 흥미가 생기지 않느냐고 묻는다.
그는 이를 연구할 의사가 필요하다며 자신들이 면역제를 발견하기만 하면
영원 불멸, 혹은 원하는 만큼의 생을 얻게 될 거라고 말한다.

그는 결국 맥코이가 혈청을 결국 분리해 낼 거라며 엔터프라이즈를 돌려보내고 난 뒤
이를 얻어 전 함대를 불러들이자고 말한다.
그리고 그것이 최고 명령보다 더 중요한 문제가 아니냐고 묻는다.

커크는 결박을 풀고 그와 몸싸움을 벌이지만 상대가 되지 못한다.
론은 커크를 양족이 갇힌 감옥에 넣고 스팍을 옆방에 감금한다.
양족은 난폭하게 커크를 공격하기 시작하고 커크는 그들과 맞선다.
스팍이 손을 뻗어 여자를 기절시키자 남자는 여자 곁에서 커크를 경계한다.

스팍은 창살을 느슨하게 만들기 위해 애쓰며 과거에는 발달한 문명이 있었다고 말한다.
커크는 황색 문명은 파괴되기 일보 직전이었고 백색 문명은 완전히 파괴되었을지 모른다며
혹시나 다시 자유를 찾게 될 희망이라도 가져 보자고 말한다.
그 순간 양족 남자는 자유라는 말을 따라하며 양쪽 모두 숭배하는 말이라며 커크를 바라본다.
커크는 그가 지금까지 말을 하지 않은 이유를 묻는다.
남자는 커크와 일행이 콤족과 함께하기 때문이었다고 말하고 커크와 함께 창살을  빼낸다.
하지만 그는 커크를 기절시키고 여자와 함께 도망친다.

깨어난 커크를 향해 스팍은 그가 7시간이나 기절해 있었다고 말한다.
커크는 바닥에 떨어져 있던 열쇠를 발견해 스팍과 함께 탈출한다.
그들은 맥코이를 찾아내고 스팍은 회로를 조정해 엔터프라이즈 연락을 시도한다.
맥코이는 행성에 과거 끔찍한 생물학 전쟁이 있었다며
세월이 지나며 자연이 천연 면역제를 만들었다고 말한다.
그는 전쟁이 부조화를 일으키고 자연이 역 부조화를 일으킨 것이라며
면역제가 활성화되는데는 시간이 걸린다며 엑세터호의 상륙조가 몇 시간만 더 머물렀다면
결코 죽지 않았을 거라고 말한다.
그리고 원주민들의 조상은 더 강한 저항력을 지녀야 했을 거라고 말한다.

그는 원주민들이 강력한 보호 항체를 혈액 속에 축적했기 때문에 불사에 가까운 것이라며
한 문명이나 전 세계를 파괴하면 후손들은 더 긴 수명을 가질 수 있을지는 모르지만
자신은 그럴 가치가 있다고는 생각지 않는다고 말한다.

스팍이 통신기를 완성하지만 론 함장이 문을 열고 들어서서 페이저로 그것을 파괴해 버린다.
스팍은 기절하고 론 함장은 커크와 같이 있던 야만인이 탈출한 뒤 양족 모두가 쳐들어왔다며
페이저 4정을 다 쓰면서 모두 사살하려 했지만 역부족이었다고 말한다.

맥코이가 스팍을 데려가면 살릴 수 있다고 말하자
론은 질병을 함선으로 옮길 작정이냐고 묻는다.
맥코이는 지금은 모두 면역이 되어있음을 알린다.
혈청을 분리해 낸 것이냐는 론의 물음에 커크는 화를 내며 모든 것이 쓸데없는 일이었다며
혈청이나 불멸은 없다고 소리친다.
맥코이는 론 함장이 젊음의 샘물을 발견한게 아니라며
오래사는 이유는 원주민들이 그렇게 타고난 것 때문이라고 말한다.

론은 커크를 데리고 밖으로 나가 보조동력을 붙여 페이저 10정을 전송 받으라고 요구한다.
커크는 그의 명령을 우후라에게 전하지만 슬루는 확인절차가 필요하다며 명령을 보류한다.
커크는 론을 쓰러뜨린뒤 도망치고 론은 페이저를 발사하며 그를 뒤쫓는다.
페이저의 동력이 완전히 소진되자 두 사람이 몸싸움을 벌이다 양족에게 붙잡힌다.

붙잡힌 커크는 양족을 바라보며 자신의 조상들이 문명에서 버려져 떠돌았다면
양족과 같은 모습이 되었을 거라며 마치 인디언과 비슷하다고 말한다.
그리고 양족이 양크스란 말에서 유래된 것이 아닌가 생각하다가 그들이
자신들의 영토를 찾기 위해 전쟁을 해 왔던 것이라고 짐작한다.
맥코이는 커크가 너무 낭만적이라고 말한다.

양족 남자는 다시는 자신들의 것을 빼앗기지 않겠다고 말하고 성조기를 세운다.
그리고 남자는 자신이 추장의 아들 '구름' 윌리엄이라며 성역의 수호자이자 전사들의 지도자라고 말한다.
커크는 윌리엄을 향해 자신들도 그들과 같은 인간이라며 지구에 그들과 비슷한 이들이 존재한다고 주장하지만
론은 그가 사탄이자 악마라며 스팍의 모습이 그렇다고 소리친다.
남자는 커다란 책을 들어 펼쳐 보이고 벌컨의 모습이 악마로 표현된 페이지를 들여다본다.
커크는 생김이 다르다고 해서 누가 악이고 선인지 분간할 수 있는 것이냐고 소리친다.
하지만 론은 스팍에게는 심장이 없다고 주장한다.

윌리엄에 의해 론과 커크는 한쪽씩 팔을 맞잡아 묶고 싸우기 시작한다.
커크가 불리한 상황에서 스팍은 암시를 통해 양족 여인이 통신기를 켜도록 만든다.
결투 끝에 커크가 칼을 쥐고 승리한다.
윌리엄은 커크에게 선이 승리해야 한다며 론을 죽이라고 소리친다.
그순간 슬루와 보안요원이 전송되고 슬루는 통신기 신호를 포착해 그들을 찾아냈다고 말한다.
커크는 론 트레이시 함장을 체포하도록 명령한다.

윌리엄은 커크에게 그가 위대한 신의 종이라며 자신은 커크의 노예라고 말하고 무릎을 꿇는다.
커크는 그들앞에 놓인 상자를 열어 문서를 꺼내고 읽기 시작한다.
커크는 그것이 미국 헌법 서문과 일치한다는 것을 알고는
좋은 말들은 이리저리 퍼지고 옮겨 다니지만 문서에 쓰여진 말은 양족만을 위한 것이 아니라며
콤족에게도 해당 되어야만 의미가 있다고 말한다.
윌리엄은 이해하기 힘들지만 받아 들이겠다고 말한다.

스팍은 자신들도 최우선지령을 어긴 것이 아닌지 우려한다.
하지만 커크는 그들이 투쟁하고 있던 것의 의미를 보여준 것 뿐이라고 말한다.
그리고 해방과 자유는 말만으로 끝나선 안된다며 이제 그들 만의 역사와 자유를
찾도록 해 주자며 엔터프라이즈로 돌아가기로 결정한다.
그리고 방을 나서기 전 낡은 성조기를 바라본다.

*
론 트레이시 함장은 불멸에 대한 욕망으로 수많은 양족을 살해했다.
그는 커크와 대원들을 설득하려 했지만
맥코이는 전쟁으로 얻어진 영생에 가까운 불멸이 가치가 있는 것으로
여겨지지 않는다고 말했다.

*
미국 성조기의 등장과 양족의 신념이 미국 헌법 서문과 연관되어 있다는
에피소드 후반의 설정은 황당하다.

*
스팍, 지금까지 내가 봐 온 바라는 주로 악이 선을 이기던데.
선이 아주 아주 조심하지 않으면 말이야.

*
붉은 제복의 겔러웨이 대원이 사망했다.

*
미국 헌법 서문은 1789년 3월 4일 발효된 헌법의 기록으로
세계에서 가장 오래 된 성문법이기도 하다.

"내 동족들 중에는 이러한 말씀들을 지니고
다니는 사람들이 많소.
이곳에서 저 곳으로,
이 세상에서 저 세상으로 지니고 다니지.
다들 마찬가지로 좋은 말씀들이고, 또한 존중 받소.
하지만 우리가 다녔던 그 어디에도,
여기 적힌 말씀만큼, 이토록 중요한 내용을
이런 훌륭한 방식으로 보여주는 말씀은 없었소.
나머지 글자들보다 큰 이 세 단어들을 보시오.
이전에도 이후에도 쓰인 적 없는 특별한 긍지가 담긴 말이오.
자랑스러운 글자들이 긍지를 담고 말하고 있소.

*
헌법 서문 :
우리 미합중국의 시민들은,
더욱 완벽한 연합을 이루기 위해서
정의를 수립하고, 국내의 안정을 확보하며
공동 방위사태에 대비하고 일반복지를 증진하며
자유의 축복을 우리 자신과 자손들에게 보장하고자
이 헌법을 제정하고 확립합니다.

Director: Vincent McEveety
Writers: Gene Roddenberry (creator), Gene Roddenberry

  William Shatner : Captain James T. Kirk 
  Leonard Nimoy : Mr. Spock 
  DeForest Kelley : Dr. McCoy 
  Morgan Woodward : Captain Tracey 
  Roy Jenson : Cloud William 
  George Takei : Sulu 
  Nichelle Nichols : Uhura 
  Irene Kelly : Sirah 
  Morgan Farley : Yang Scholar 
  David L. Ross : Lt. Galloway 
  Lloyd Kino : Wu 
  Ed McCready : Dr. Carter 
  Frank Atienza : Kohn Villager